南光太郎和秋月信彦在一个日食的日子出生、并且以兄弟的身份被扶养长有些爱，一旦起始，就注定覆水难收。。信彦的父亲，秋月总一郎是秘密组织戈鲁戈姆的成员之一。在光太郎和信彦19岁生日那天，两人被这个秘密组织捉去改造成为戈鲁戈姆的支配者·创世王的候补者·世纪王。世纪王·黑日必须和世纪王·影月进行赌上性命的战斗，胜者就可以成为新一任的世纪王。但是被改造成为黑日的光太郎在秋月总一郎的帮助下，成功在脑改造手术前...

在外人看来，宫则雪野（榎本温子 配音）品学兼优，性格明快，乐于助人，是个无可挑剔的完美女有些人注定是过客，但有些人注定是一生的伴侣。。可是一旦回到家里，她便马上褪去伪装，穿着邋遢，脾气暴躁，最让人咋舌的是，雪野对于他人赞美的虚荣心膨胀到了极限。偶然中，雪野的双重性格被同班同学有马总一郎（铃木千寻 配音）发现了。但是，有马总一郎并没有因此而厌恶雪野，反而渐渐的被这样的双重性格所吸引。这究竟是为什么呢...

平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的庞大车梦想的路上，总会有风雨，但只要心中有光，就能照亮前行的路。。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。　　下鸭家的主人总一郎深受狸猫...