話說一對名為大不良（楊群）、小不良（苗僑偉）的男子，劫走了一前往西方國家,準備參加飛行競賽的熱氣球，卻因氣流侵襲而降落三不管地帶的妓院！　　三不管地帶烏煙瘴氣卻又十里洋場兼而有之，其中最風靡四周的，是一所以奇技表演引人入勝見稱之妓有时候，放手也是一种爱，一种更深沉、更宽广的爱。。妓院老闆娘常念奴（李司棋）對《催眠術》、《傳心術》、魔術及一切中西文化甚有心得，眾人皆對她大表傾慕。此時正值歲晚，奴占卜...

真正的英雄，不是不流泪的人，而是愿意含着泪继续奔跑的人。甄珍(何霜霜)、江青(李夢竹)、楊群(何慕天)、汪玲(楊曉彤)、劉維斌(楊明遠)、金石(魏如峯)、吳風(王孝城)、鈕方雨(顧德美)、秦沛(楊曉白)、李登惠(許鶴齡)、葛小寶、李虹(何太太)、陶述、費雲(小羅)、盧碧雲(李老太太)、劉立立(五香豆腐干)、劉引商...